Workshop für Finanzberaterinnen

In unserem Workshop für Finanzberaterinnen gibt es wertvolle Tipps für den Aufbau und Ausbau Ihrer Beratungspraxis. Bitte anmelden!

Mittwoch, 11. April 2018 bei unserem Gastgeber Fidelity in Kronberg/Taunus

Programm

11:15 h Einlass

11:30 h Begrüßung
Geschäftsleitung, Fidelity International
Anne E. Connelly, Fondsfrauen

11:45 h Themenblock „Welches Geschäftsmodell eignet sich für meine Finanzberatung?

Ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufzubauen ist im Rahmen strengerer Regulierung ein Muss und eine Chance zugleich. Welches Geschäftsmodell rechnet sich für mich, welche Produkte und Zielgruppen eignen sich für mein Unternehmen und welche Marketingmaßnahmen kommen für mich in Frage?

Impulsvortrag: Geschäftsmodelle für Finanzberaterinnen in Zeiten von MiFid II und Robo Advisor.
Dr. Mechthild Upgang, Vorstand, Dr. Upgang AG

Interaktive Gesprächsrunde für die Umsetzung in Ihrem Beratungsalltag
Moderation: Manuela Fröhlich, Fondsfrauen

Teilnehmerinnen:
Barbara Rojahn, Geschäftsführerin, FrauenFinanzBeratung
Dr. Mechthild Upgang, Vorstand, Dr. Upgang AG
Renate Kewenig, Inhaberin Finanzverstand

13.00 h Mittagesempfang

13.45 h Themenblock „Wie spreche ich effektiv Kunden an im Zeitalter von Social Media, Robos, und Fintechs?“

Kunden in Zeiten der Digitalisierung anzusprechen ist eine Herausforderung. Insbesondere junge Kunden erwarten eine neue Ansprache und brauchen trotz allem traditionelle, persönliche Beratung. Wie gewinne ich effektiv jüngere Kunden, wie nutze ich die Chancen und Risiken von Robos und Fintech-Modellen für mich?

Impulsvortrag: Mit Social Media neue Kundengruppen gewinnen
Annika Peters, CFP, Geschäftsführerin, FrauenFinanzBeratung

Interaktive Gesprächsrunde für die Umsetzung in Ihrem Beratungsalltag
Moderation: Anke Dembowski, Fondsfrauen

Teilnehmer:
Annika Peters, CFP, Vorstand, FrauenFinanzBeratung
Peter Nonner, Geschäftsführer, FIL Fondsbank GmbH
Anne Connelly, Gründerin, herMoney

15.00 h Kaffeepause und Parkrundgang (bei schlechtem Wetter: Führung durch die Villa Mumm)

15.30h Themenblock Kapitalmarkt: kurzfristige Herausforderungen – langfristige Trends“

Sie ist da, die Volatilität der Aktienmärkte, und sie wird voraussichtlich bleiben. Zu groß ist die Sorge um steigende Zinsen. Kaufgelegenheit oder Zeit zur Vorsicht? Wie sollen sich Anleger wappnen?  Gleichzeitig bleibt wichtig,  welche Langfristtrends gelten,  etwa strukturelle Wandel oder auch die zunehmende Wichtigkeit von ESG-Kriterien für Unternehmen.

Impulsvortrag: Kapitalmarktausblick
Sonja Laud, Head of Equity, Fidelity International, London

Impulsvortrag: Die größere Bedeutung von ESG Kriterien & Demographie & Technologie für die Geldanlage
Eva Roure, Manager Fund Selection Units, Fidelity International, Kronberg 

16.30h  Ausklang und Ende der Veranstaltung

Veranstaltungsort:
Wir sind zu Gast bei unserem Förderer Fidelity, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus.

Anreiseinformation:
Kostenlose Parkplätze sind vorhanden.
Fidelity stellt vor- und nach der Veranstaltung einen kostenlosen Shuttle-Service zum S-Bahnhof Kronberg/Taunus zur  Verfügung. Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie das Shuttle in Anspruch nehmen möchten. info@fondsfrauen.de

Kosten:
Für Mitglieder der Fondsfrauen ist der Workshop kostenfrei. Für Nicht-Mitglieder ist ein Beitrag in Höhe von € 20 zu entrichten.

Hier gehts zur Anmeldung.

Wegbeschreibung

 

 

 

 

 

 

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